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德才裝飾上市獲無條件通過,資本市場再放積級信號

文章來源:中國建筑企業協會    最后更新時間:2020-11-18    閱讀次數:

    編者按:今年年初,中天精裝二次“闖關”,成功過會,結束了近兩年時間裝飾企業上市停滯的難堪局面,資本市場揣測或許裝飾板塊將迎來新的起點,中天精裝也由此大受追捧。11月12日,“德才裝飾”上市獲無條件通過,資本市場再次釋放積級信號。

    德才裝飾的上市是在資本市場“全面注冊制”的政策大背景下過會的,它的成功上市也給行業企業一個啟示,業績良好、符合規范又有所準備的裝飾頭部企業,未來應該加快上市步伐。

    對于資金需求極大的裝飾企業來說,資本是企業發展的靈魂,上市意味著企業的融資渠道加寬、融資成本降低。同時,在企業層面,上市也意味著企業管理水平的提升和員工激勵機制的加強,更意味著企業品牌的升級和競爭力的提升,對于原始股東來說,也有了更多的選擇。

    可以想見,近幾年,資本市場將有較大的擴容,裝飾行業的上市公司也將迎來一批新的成員,這將會給裝飾行業帶來什么樣的變化,讓我們拭目以待。

    11月12日,在中國證券監督管理委員會第十八屆發行審核委員會2020年第163次發審委會議上,青島德才裝飾股份有限公司首發獲“無條件通過”,將于近期登陸上海證券交易所主板,公開發行股票數量不超過2500萬股。此次成功過會,意味著德才裝飾成為青島裝飾行業內第一家A股上市企業。

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    德才裝飾成立于1999年,是一家綜合性建筑類企業,在中國建筑裝飾行業裝飾類、幕墻類、設計類市場排名中均進入前十。公司2017—2019年度營業收入從22.03億元增長至47.74億元,凈利潤從6499.40萬元增長至14582.33萬元,均實現了翻倍增長,具有較強的市場競爭力和較好的發展前景。

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    募集資金約7.53億

    招股書顯示,德才裝飾本次擬發行新股不超過2,500萬股,且本次發行股份數占發行后公司總股本的25%。此次將募集約7.53億元資金,其中5.3億元將用于補充流動資金,占比70%,其余資金則用于部件生產項目、信息化建設項目等。對于傳統裝飾行業來說,德才裝飾此次上市申請募集資金額度并不低。

    股權結構方面,經過數輪增資及股權變更,公司股東葉德才直接持有公司38.20%的股份,并通過德才君和投資持有公司7.57%的股份,合計控制公司45.77%的股份,同時葉德才系公司的法定代表人、董事長、總經理,為公司實際控制人。

    除大股東葉德才外,持股較高的股東還有城高世紀投資、紅塔創新投資、德才君和投資以及青島地鐵金控。其中城高世紀投資以及青島地鐵金控均為青島本地資本,兩家企業持股比例總計18.18%。

    財務數據方面,從招股書來看,2017年至2019年,其營業收入分別為22.03億元、33.70億元和47.74億元,歸母凈利潤分別為0.65億元、0.90億元和1.46億元,公司的營收和凈利在近三年保持了快速增長態勢。

    新華聯集團旗下產業投資公司于2017年投資德才裝飾,持有其4.98%的股份。此次成功上市,將有助于德才裝飾的業務拓展,并進一步提高企業的核心競爭力。

    德才裝飾表示,公司募投項目符合產業發展趨勢和國家產業政策,具有較好的市場前景和盈利能力,同時公司具有人才儲備、成熟的工藝流程和生產技術、完善的管理經驗和較好的市場基礎等條件,具有較強競爭力。

    德才裝飾上市之路

    回首上市之路,德才裝飾并非一帆風順。2011年,德才裝飾啟動上市計劃,其間歷經多次股權轉讓、增資,2019年11月7日,耗時兩年十個月才完成上市輔導;11月22日,向證監會遞交首次公開發行招股說明書;如今,時隔近一年終于叩開了A股的大門。

    1999年,德才裝飾成立,注冊地位于青島市市南區。是一家集工程建設、地產開發、裝飾裝修、規劃設計、新材料研發與生產的大型建筑企業。德才裝飾涵蓋3大業務領域:施工領域、設計領域、科技產業園領域。

    2005年開始,德才裝飾快速發展。

    2017年1月16日,德才裝飾在青島證監局完成輔導備案登記,輔導機構為光大證券股份有限公司(以下簡稱“光大證券”),這也標志著他們正式開始上市之路。

    2019年11月7日,德才裝飾完成全部輔導工作,耗時接近兩年十個月。

    2019年11月22日,德才裝飾首次遞交招股說明書。

    2020年6月9日,德才裝飾向證監會遞交招股書(申報稿),擬在上交所上市;

    2020年6月19日,德才裝飾公布招股說明書:公司首次公開發行的A股不超過2500萬股,占發行后總股本的25.00%。本次擬募集資金7.53億元,此次募集的資金將用于建筑工業化裝飾部品部件生產、信息化建設和補充營運資金。

    2020年11月12日,德才裝飾IPO首發順利過會。這意味著德才裝飾將成為青島首家裝飾領域上市企業,填補產業布局的空白。

    股權方面,本次發行前,公司股東葉德才直接持有公司38.20%的股份,并通過德才君和投資控制公司7.57%的股權,合計控制德才裝飾45.77%的股權,同時葉德才系公司的董事長、總經理,為公司控股股東、實際控制人。值得注意的是有8家投資機構持有德才裝飾共計55.28%的股份。

    目前,德才裝飾擁有四家全資子公司和兩家參股公司。德才裝飾憑借雄厚實力和專業技能曾成功承接北京奧運會、上合青島峰會新聞中心幕墻及裝飾項目、北京大興國際機場裝飾項目、青島膠東國際機場及青島地鐵部分裝飾及幕墻項目等大型項目。

    從三尺講臺到資本平臺 葉德才21年創業路

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    德才裝飾董事長、總經理葉德才

    葉德才是膠州人,其創業經歷具有典型的時代特色。

    1991年,葉德才剛剛畢業于曲阜師范大學,從大學校門走出來,葉德才進入膠州市實驗中學成為了一名普通的教師。8年的教師生涯讓葉德才反思了很多。

    1999年,一個充滿機遇的年代。在眾人的質疑聲中,葉德才毅然離開了體制內令人敬仰的教師崗位,選擇進入到一個完全陌生的裝飾行業搏一把。

    講誠信抓質量是德才裝飾一路走來最重要的企業管理經驗,中標2008年北京奧運會青島帆船媒體中心工程之后,因為工期緊、任務重,為了保證工期,葉德才不惜增加成本,調集全公司的業務骨干,晝夜加班,終于保質保量地按期完工,并在奧帆測試賽中經受住了考驗,受到了各方的好評。在改建青島音樂廳的施工過程中,德才裝飾率先使用了國際領先的木紋木材料,這使得這棟有著70多年歷史的老建筑重新煥發了青春。

    葉德才曾經在接受采訪時表示,公司極為重視人才,他將人才視為公司最大財富。德才裝飾不僅吸納各類優秀人才,還與國內一流專業院校和國際知名設計公司建立了戰略合作關系,用以提升公司的科研水平。


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